Середина XVI века. Иван Васильевич, ставший великим князем московским и царем всея Руси, произносит речь о необходимости защиты России от врагов, как внутренних, так и внешних. Его правление начинается с амбициозных планов и стремления укрепить страну. Иван Грозный сталкивается с предательством, интригами и борьбой за власть, что приводит к жестоким мерам. Царь создает опричнину, чтобы подавить оппозицию и укрепить собственные позиции. Вокруг него формируется атмосфера страха и недоверия, а его методы управления вызывают противоречивые чувства среди подданных. Постепенно Иван начинает терять связь с реальностью, погружаясь в паранойю и мрак. Его личные утраты и внутренние демоны становятся всё более заметны, а стремление к власти оборачивается трагедией. В конце концов, правление Ивана Грозного оставляет глубокий след в истории России, вызывая вопросы о границах власти и цене, которую приходится платить за величие.